Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из поселенцев последние соки. Он без конца увеличивает поборы, обрекая народ на голодное существование и лишая кровли над головой. Любую попытку неповиновения он глушит изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство зреет, и горожане в отчаянии готовы поднять бунт. Они надеются уговорить затворников-эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую вражду и не горят желанием помогать. Двести лет прошло с последней встречи, и они ценят свой уединённый покой.
