Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ответы о себе. Неожиданно жёсткий конфликт культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое или довериться любви, несущей надежду.