Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут то к зверю, то к человеку.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с тревогой наблюдает за милой Оксаной. К ней он чувствует непрошибаемому следователю несвойственную симпатию. И это его беспокоит куда больше, чем суеверия обывателей.